中粮香港昨日海外发债 两档共10亿美元

11月5日,中粮香港全资分店成发行5和10两年,总共10亿元。

据知晓内幕的人士漏水,中粮香港两档纽带总结获47亿元订阅费额,超额订阅费次数,5年婚约首要分有理数倾斜飞行和基金。,10年的婚约首要分有理数承保人和基金。。

去去市场买东西买东西文档显示,5年和10年的婚约全部含义为5亿元。。当选,5年期纽带的息票是,票面重视的减息贷款,实践报酬率为,在同步性美国公债按照溢价175个基点;10年期婚约的息票,票面重视的减息贷款,实践报酬率为,在同步性美国公债报酬率按照溢价215个基点。

据去去市场买东西买东西人事部门说,两层纽带终极价钱与美国特拉的有别于,这标明去市场买东西对纽带的热心高地的。。

星期二的初始利息率,5年和10年的差额与美国公债,本来有别于为同步性美国公债加约200基点及240基点,但受订阅支配,终极下掷确信息率进一步地下至至5年期175-185基点及215-225基点。

中粮香港是中粮群像股份有限公司(下称:中粮群像的全资分店,它是中粮群像意识到G的最重要的海外投资平台。,旗下主宰8股股票上市的公司。2012残冬腊月,中粮香港有别于占中粮群像总营收的55%、总资产的50%和EBITDA的73%。

10月30日,三家国际信誉评级机构-规范普尔、穆迪和藤辫有别于发行物中粮(香港)股份有限公司(以下缩写词中粮):中粮香港)信誉评级用公报发表,三大信誉评级机构分歧授予中粮香港A-的俗界的企业信誉评级,评级远景不变。

汇丰倾斜飞行(汇丰倾斜飞行)、J.D. Morgan(JP) 摩根)和瑞银(UBS)作为这一成绩的全球结合在一起结合在一起员。,3大投资倾斜飞行,与奇纳河银国际(BOC) 国际)、亚洲产业银(工商倾斜飞行) 亚洲)、渣打倾斜飞行(规范倾斜飞行) Chartered 倾斜飞行)、德国倾斜飞行(德国倾斜飞行) 倾斜飞行)、中信广场保证国际(中信广场) Securities 国际)占领联席账本暂时代理的及联席打头经办人。

去去市场买东西买东西文档显示,中粮香港这次渗透旗下一间名为Prosperous Ray 股份有限公司的分店是一婚约服务业,由中粮香港储备物质正当理由。该纽带使息怒或友好了穆迪(穆迪)高音的的A3评级。,规范普尔(规范) & 不幸的)和Fitch(藤辫)都赠送了初步的A评级。。

据知晓内幕的人士漏水,汇丰倾斜飞行(汇丰倾斜飞行)、J.D. Morgan(JP) 摩根)和瑞银(UBS)作为这一成绩的全球结合在一起结合在一起员。,3大投资倾斜飞行,与奇纳河银国际(BOC) 国际)、亚洲产业银(工商倾斜飞行) 亚洲)、渣打倾斜飞行(规范倾斜飞行) Chartered 倾斜飞行)、德国倾斜飞行(德国倾斜飞行) 倾斜飞行)、中信广场保证国际(中信广场) Securities 国际)占领联席账本暂时代理的及联席打头经办人。

材料显示,中粮香港在2011年曾发行总价值人民币30亿元、向海的人民币纽带,俗名定型摩丝债,一年的期间3年,试件,该纽带将于2014年6月3日到时。。

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